1. WAKE UP （〜ビデオ出演。HIROSHI FUJIWARA, EDISON CHEN）
2. 空と海の輝きに向けて
3. さざ波
MC
4. 最後の嘘 （ディック・リー & 松任谷由実）
5. 新曲 （タイトル未定）（ディック・リー & 松任谷由実）
（タイトルは「I couldn't ever ask for any more」と思われます）
6. 春よ、来い
（イム・ヒョンジュ、ピアノ：松任谷由実）
7. 初恋 （イム・ヒョンジュ、ピアノ：松本俊明）
8. 卒業写真 （アミン、ピアノ：松任谷由実）
9. スラバヤ通りの妹へ （二胡：シェイ・クゥ）
10. 満月のフォーチュン （二胡：シェイ・クゥ）
11. HONG KONG NIGHT SIGHT （松任谷由実 & サンディー・ラム）
12. 冷たい雨 （サンディー・ラム）
13. 雨のステイション （ミー・リン）
MC
14. Sign of the Time
15. 打麦歌（だまいく）（雪蓮三姉妹[シュエリエン]）
16. Now is On
（松任谷由実、雪蓮三姉妹、FAR EAST RHYMERS、MC SNIPER ）
17. Knockin' At The Door
（松任谷由実、FAR EAST RHYMERS、MC SNIPER）
18 Jupiter（平原綾香、イム・ヒョンジュ）
19 Color Of The Moon
（松任谷由実、平原綾香、ミー・リン、サンディー・ラム、イム・ヒョンジュ）
EC1 Carry on （ディック・リー）（弾き語り）
（メンバー紹介 by ディック・リー）
EC2 Smile again
（松任谷由実、ディック・リー、イム・ヒョンジュ、アミン
二胡：シェイ・クゥ）
EC3 春よ、来い （全員で）
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